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Fintech et services financiers

Sizy : gérez des ventes avec conformité et intégration technique.

Ce qui est préparé pour vous

  • Étapes conformité, intégration, contrat
  • Type d'institution et volume de transactions
  • Suivi des interlocuteurs par fonction

Modules inclus pour ce métier

  • Ventes et facturation

    Devis, bons de commande et de livraison, factures, avoirs, encaissements, paiement en ligne et tableau de bord des ventes.

  • Fiscalité et comptabilité

    Déclarations préparées selon votre régime fiscal, journal comptable, écritures et états financiers.

  • Espace client

    Espace en ligne où vos clients consultent leurs documents, répondent aux devis et paient.

  • Secteurs cibles

    Pour les métiers qui servent tous les secteurs : secteur de chaque prospect (santé, commerce, industrie…) et champs propres à ce secteur, filtres et répartition au tableau de bord.

À ajouter selon vos besoins : Stock · Production et stock avancé · Projets et tâches

Les secteurs que vous démarchez

Votre activité sert tous les secteurs : chaque prospect est rangé par secteur, avec des champs propres à ce secteur, des filtres et une répartition au tableau de bord.

  • Commerce et distribution
  • Éducation et formation
  • Santé
  • Hôtellerie et restauration
  • Transport et logistique
  • Services et professions libérales
  • Administration et secteur public
  • Autre secteur

Étapes de vente proposées

  1. Qualification
  2. Découverte
  3. Vérifications de conformité
  4. Intégration technique
  5. Contrat
  6. Gagné
  7. Perdu

Champs prévus sur les fiches

  • Type d'institution
  • Volume mensuel de transactions

Vos fiches s'appellent « comptes ».

Étapes, champs et listes sont modifiables à tout moment par l'administrateur de votre espace.